辉煌优配中国儒意: 拟配发募资约39亿港元, 用于业务扩张及收购等

8月1日辉煌优配，中国儒意（00136.HK）公告称，公司与认购方（无极资本管理有限公司）订立认购协议。据此，认购方已有条件同意认购，而公司已有条件同意以认购价每股认购股份3港元发行及配发共13亿股认购股份。

此次认购事项所得款项总额将约为39亿港元，经扣除认购事项相关配售代理费、成本及开支后，认购事项所得款项净额总计将约为38.95亿港元。

公司拟按下列方式使用认购事项所得款项净额：20%（约7.79亿港元）用于集团业务增长及扩张；(60%（约23.37亿港元）用于战略性投资及收购以扩大集团的业务；20%（约7.79亿港元）用作一般营运资金用途（主要包括支付广告及宣传费用、员工成本、技术及开发服务费用及租金成本）辉煌优配。

此次认购的股份相当于公司于本公告日期现有已发行股本约8.12%；经配发及发行认购股份扩大的公司已发行股本约7.51%。

根据公告辉煌优配，认购价为每股认购股份3港元，较认购协议日期在港交所所报每股股份收市价3.14港元折让约4.46%；较认购协议日期前最后五个连续交易日在港交所所报每股股份平均收市价约3.23港元折让约7.18%；较认购协议日期前最后十个连续交易日在港交所所报每股股份平均收市价约3.27港元折让约8.37%。

中国儒意称，配发及发行认购股份预计将为集团提供确定金额的资金，从而也会扩大及丰富公司股东基础，进一步巩固集团的财务状况及市场声誉。

董事经考虑近期市场情况后认为，与供股或公开发售相比，通过配发及发行认购股份的方式筹集资金让公司可继续以较低成本获得资金。董事会已考虑其他集资方式，如债务融资、供股或公开发售。

董事会认为，债务融资可能令集团产生财务成本，而供股或公开发售将涉及刊发上市文件以及其他申请及行政程序，与通过根据一般授权配发及发行新股份的方式进行股本融资相比，可能需要相对较长时间及产生额外行政成本。

从股权结构来看，在认购事项完成后，公司实际控制人柯利明的持股比例将从16.41%下降至15.18%，腾讯控股的持股比例将从16.13%下降至14.92%。